中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在2009年底達到3.84億，在一年時間里，從2008年底的2.98億，增加了8600萬。預計，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)在今年3月初將會超過4億。如此高速的用戶增長也意味著行業(yè)從業(yè)者將調(diào)整頻頻，那么中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在新一年中又將有哪些變化呢?

　　1.基礎應用之電子郵箱：QQ超過網(wǎng)易成為第一。

　　網(wǎng)易保持了大約十年的電子郵箱老大位置將被QQ郵箱超過。QQ郵箱好處是：跟QQ號同名，并且跟作為IM的QQ捆綁為一體，用戶體驗順暢。網(wǎng)易近做了很多創(chuàng)新以遏制QQ的緊逼，但都僅僅在容量、安全、易用性等邊邊角角，這些都是產(chǎn)品級改良而非戰(zhàn)略級突破。網(wǎng)易也在啟用跟手機號同名的郵箱，但顯然跟QQ的IM/郵箱的捆綁形似而非神似，因為用戶體驗并沒有一體化的效果。

　　郵箱對于其提供商有三大作用：第一是品牌輻射，第二是拉動門戶新聞的流量和相應的廣告，第三是對新產(chǎn)品的推廣和對手的打壓(諸位應該聽說過網(wǎng)易郵箱和QQ聊天里經(jīng)常收不到其競爭對手的產(chǎn)品推廣信息的傳言吧?)。所以郵箱的衰落對網(wǎng)易的影響將頗為深遠，由近到遠依次受到影響的是：門戶和廣告，游戲推廣，整體品牌。

　　2.主流業(yè)務之門戶/品牌廣告：騰訊超過搜狐成第二，搜狐成老三。

　　09年Q3，騰訊廣告4300萬美金，搜狐4850萬，這個10%左右的差距會在2010年被填平。估計會在10年Q3，騰訊就會光明正大坐上門戶老二的位置。至于廣告收入追老大新浪，三年內(nèi)可見分曉。老四網(wǎng)易能否干掉搜狐進前三，還至少得辛苦3年再看。正如上文提到，郵箱對網(wǎng)易新聞的拉動效果應該會逐漸走弱，而搜狐新聞這兩年也受到搜狗拼音輸入法的拉動，所以兩者在母公司產(chǎn)品的借力上是半斤八兩。在格局初定的情況下，網(wǎng)易擠進前三前路漫漫。

　　3.主流業(yè)務之網(wǎng)游：騰訊和盛大兩強的份額將上升，市場集中度提高。

　　騰訊和盛大的平臺戰(zhàn)略將有明顯收效，二者在09Q4的市場份額是24%和20%，預計將在一年后升到30%和25%。網(wǎng)游在當年是市場壟斷，盛大一家有60%，后來走向了割據(jù)，但集中度會漸有回升。騰訊和盛大在過去一年都花了大價錢吃進不少的新游戲，并且二者的用戶和運營能力也自然會吸引到大游戲商的主動合作，如巨人和金山。

　　4.轉型公司之新浪：從內(nèi)容時代走向資本時代。

　　新浪的核心競爭力將從十年來的新聞內(nèi)容，走向以資本和架構為手段的資源整合和擴展，比如對房產(chǎn)(樂居)、游戲(麒麟)、社交網(wǎng)絡(開心網(wǎng))等的注資。換句話說，新浪的核心競爭力將由總編輯陳彤轉移到CEO曹國偉，前者做內(nèi)容，后者玩資本造架構。這也代表著互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的競爭層面的提升。曹國偉的做法，就是利用陳彤們10年建立的品牌和積累的資本，與眾多垂直領域的小陳彤們結成同盟，或者換句話說，主動出擊參與到繁殖小陳彤的市場機制中去。于是，新浪核心能力的轉變將不可避免。

　　5.轉型公司之百度：從產(chǎn)品時代走向資本時代。

　　百度跟新浪類似，同樣反映了這個年代的競爭需求。百度近的做法是分別與美國和日本的合作方共同出資進入視頻和電子商務領域，類似的手法會更多的發(fā)生。百度將不再專注于搜索，而要在所有成熟的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式里都踩一腳，分一塊。而與同樣如此動作的騰訊不同的是，百度更多的依賴資本投入、與專業(yè)第三方結盟，而騰訊更多的在產(chǎn)品層面具體切入。因此李彥宏們要開始與曹國偉們在資本和整合這個層面上競爭，這對搞研發(fā)做產(chǎn)品出身的李彥宏們是相對陌生的，但這似乎是一個過不去的坎。

　　6.公司VC/PE化。

　　新浪、百度，再加上同樣兇猛投資的盛大、淘寶，都表明一個趨勢：互聯(lián)網(wǎng)公司開始把“投資小公司-占領地盤-輻射品牌和用戶-放大自身量級”作為一個固定戰(zhàn)略，尤其盛大和360還專門成立了一個相對獨立的投資計劃和機構，要么自己養(yǎng)風投人才，要么跟VC合作。再過三五年，中國互聯(lián)網(wǎng)可能就被這么幾家寡頭體系控制，幾個玩資本+整合的掌門高高在上，它們的觸角遍布互聯(lián)網(wǎng)，而這根觸角，就是所謂的Corporate VC。[Page]

　　7.轉型公司之攜程：中介的黃昏。

　　攜程將更加大幅度的轉型，告別一個單純中介的定位。這一個定位，在邏輯上必然被“開放平臺+供應商”所取代，現(xiàn)實的例子就是“淘寶+東航”。攜程的中介本質(zhì)可以定義為“票務的B2C”，但亞馬遜和京東商場之所以不會如攜程般轉型的原因是：第一，它們搞的是實物B2C，物流和倉儲管理是瓶頸，也是其核心能力;而機票和酒店的B2C沒有這些東西。第二，實物B2C的上游供應相對豐富，中介的整合作用大;而機票的上游是三家寡頭，酒店的上游也正在快速的形成寡頭，中介的談判力度很弱。目前看到的攜程的轉型方略是：第一，入股上游寡頭，比如如家酒店，以此加強中介的控制力;第二，進入與酒店機票密切相關的旅游和差旅服務，把銷售的商品從簡單的機票和酒店，轉變成一個可以有無數(shù)種組合方式的打包的旅游產(chǎn)品，以此切斷上游航空公司和酒店直接面對用戶的可能，讓本身這個中介變得更有整合的價值。收購酒店或者進旅游，都可以概括為“重型化”。

　　攜程是一個典型，任何從事虛擬產(chǎn)品B2C的互聯(lián)網(wǎng)公司，都會面臨這個問題。

　　8.新勢力：千橡和迅雷繼續(xù)邊緣化。

　　不論千橡是否能上市，都將無法避免被邊緣化的境地，因其主業(yè)受到來自騰訊和開心網(wǎng)等的擠壓，而千橡的陳一舟同志本人長于資本短于產(chǎn)品和運營，這導致千橡旗下幾乎所有產(chǎn)品都是靠收購或者“混搭”而來。一旦在基本的產(chǎn)品層面和用戶體驗上失守，千橡將如泰坦尼克。假如千橡真能以人人網(wǎng)為概念主體、以SP和游戲為收入來源“錯位”上市成功，那應該會加速而不是拯救其衰落;一旦上市套現(xiàn)，目前仍然穩(wěn)定的骨干團隊將不可避免的喪失斗志并流失。

　　迅雷情形與千橡類似，基礎的下載服務受到新技術和新競爭手段(版權、原創(chuàng))的擠壓。目前單靠“商業(yè)模式疊加”維持增長，而不能有一個具備基本生命力的“商業(yè)模式創(chuàng)新”。

　　9.新業(yè)務微博：在中國不會有Twitter之類的完全僅靠微博崛起的新面孔，這個市場會如博客一樣被四大門戶分割掉，當然做法也如博客類似：騰訊們走社交微博路線，2.0;新浪們走媒體微博路線，1.0。

　　10.全球：Facebook流量排名將超過Google成為第一。

　　目前，F(xiàn)acebook的用戶數(shù)離Google還有25-35%的差距，但PV二者已經(jīng)非常接近，而人均停留時間Facebook是Google的3倍。隨著Facebook將不可阻擋的圈進更多的新用戶，因為理論上搜索和社交網(wǎng)絡都將成為上網(wǎng)之必須，F(xiàn)acebook整體流量排名必然超過Google。在此基礎上的收入增長和創(chuàng)新的廣告和微支付形式將易如反掌，F(xiàn)acebook的IPO將不會亞于Google。

　　Facebook的崛起，將會改寫由Google統(tǒng)治的互聯(lián)網(wǎng)格局。Facebook也必將一如既往的把Google擋在自己的海量行為信息的城墻之外，并且繼續(xù)和Google爭奪對第三方網(wǎng)站的登錄權和行為信息的處理權。Facebook圈人，Google圈信息，信息是死的，人是活的，人創(chuàng)造信息。如果只能二選其一，我買Facebook的股票。