人物角色是虛擬的，也是典型和形象的，它是你的目標用戶的一種代表。它可以提供及時的、易于理解和記憶的用戶信息。

人物角色在整個開發周期中都有指導作用。在需求轉化為設計的時候、開發測試的時候、定制市場戰略的時候、品牌溝通的時候，人物角色對不同的團隊角色都有價值：如產品經理，開發，設計。

創建和使用人物角色的關鍵原因是為了給設計和實施產品/服務的團隊提供一個可供分享的，始終如一的、對用戶的理解。如果團隊缺乏這種理解，產品會因為滿足了所有人的需求終不能滿足目標用戶的需求、目標和期望。

這個白皮書包括了5個方面，幫助你清晰的了解什么是人物角色，什么時候值得使用它和如何創建它。這里提供了案例分析，概要范例，指導規范。

個案研究——為設計過程埋下伏筆

2006年末，一家在線招聘的大企業計劃和他們的廣告客戶一起做一些深度的定量研究。目的是為了設身處地的理解在各種背景下的廣告客戶的工作性質和招聘過程。

這個研究將作為設計開發該公司廣告客戶在線申請系統的依據。

廣告客戶樣本是根據該公司的市場細分選擇的，而人物角色則作為一種恰當的工具用來承載研究數據——通過廣告主，語境查詢和深度訪談完成的研究日志。

研究工作和人物角色的創建是由一家熟悉并與之有合作關系的咨詢公司執行。公司管理層與該公司之間的信任和默契──比如對訪談題目的共識──是保證效果的關鍵。

通過敘述式報表，人物角色被詳細的介紹給內部設計團隊和相關人員。它詳盡的描述了目標廣告主是如何工作的，他們的痛處是什么，還有公司為他們提供更好服務的契機。

Top 5 人物角色小貼士

Tip 1了解你為什么要創建人物角色

對于一個設計師來說，明確理解用戶“在做什么和為什么這么做”，是設計一個產品/服務的關鍵。這種理解是建立在深度定性研究上的。研究分析和演繹為設計初的產品/服務概念提供了依據，這些概念是在開發的過程中修整、成形。不幸的是，“大部分對用戶的理解在產品開發的途中被遺失了”。

為什么會遺失？

本質上，因為用戶是復雜多樣的，并且在開發過程中沒有一個持續的、強有力的途徑表現用戶，因此設計師會根據個人想法設計產品/服務。在這種閉門造車的情況下，設計師和開發人員或者會根據自己認為用戶是怎樣的來開發產品/服務，或者只選簡單廉價的開發方式。

人物角色有這個潛力通過提供一個可信的、易于理解記憶的用戶模型為這些設計和開發產品/服務的人提供巨大的價值。

 “人物角色應該超越對事實的堆砌。人物角色應該在所有團隊成員當中樹立一個鮮明的形象”我們相信成功的人物角色是逐漸形成的。就像我們在生活中了解一個人，我們應該通過與人物角色建立關系來理解他們（和他們包含的數據）。

個案研究——從外而內的洞察

2006年，一家為客戶和終消費者提供信息服務的某大型通訊公司旗下子公司，希望了解客戶和終消費者對其公司網站的期待，同時評估未來可能的設計方案。以前他們的信息都是通過印刷的形式呈現而網站則是相對較新的形式。此外，這些信息還被用作為目標客戶凈化其服務的數據支持。

人物角色由一個內部調研經理建立并“負責”，另外有三個外部顧問負責對客戶和終消費者進行全面研究。人物角色是共同創造的，由調研經理提供內在的背景，問題，相關人物的資料，由顧問提供客觀見解和專家意見。

一旦人物角色被創建就以一個形象的連續劇情向相關負責人陳述用戶的需求、目標、價值，和這些經過研究得出的結論如何可以通過網站的交互滿足用戶等等。體驗、可能的設計方案、品牌和用戶價值之間的聯系也被明確了。

建立人物角色被證實為這家子公司提供了極其寶貴的資源，因為人物角色為它帶來了由外而內的綜合見解，而不是使用信息的各個部門的帶偏見的局限看法。內容格式、服務和新稅收機遇之間的協同作用被定義了，比如：中小型客戶能從之前提供給大客戶的數據服務中得益。[Page]

通過人物角色，企業管理者通過全面的理解以及對客戶和終消費者使用環境的細節認識，來選擇和優化將來應該對信息做什么和不要做什么。人物角色還為有意義的創新提供方向，它識別和探索了品牌與直接/終端客戶之間的共同價值，和這種價值應該如何在網站上植入和擴展。

市場營銷重視人物角色

人物角色作為一種工具對市場團隊來說也具有很大的潛力。至少，人物角色采集了關于潛在用戶和已有用戶的豐富的細節，這可以幫助細分用戶市場。人物角色還有助于更好的理解整體的用戶體驗和用戶與產品的情感聯系。

不過市場營銷是從一個非常獨特的角度對人物角色提出需求。不同于設計和開發人員需要理解使用，市場營銷需要理解購買。因此，人物角色有時會分成“設計類人物角色”和“營銷類人物角色”。前者描述了產品如何被使用，后者則描述了購買行為如何發生。

通常人物角色是作為一個設計工具被創造的，然而它們仍然有巨大的潛力為市場營銷帶來價值。舉例來說，營銷可以基于人物角色中濃縮的用戶目標、需求和痛點傳達品牌/產品的預期，并且他們知道這些目標，需求和痛點將會被交付，因為這些已經通過設計融入到產品中了。

誤解

人物角色不是關于用戶的個人屬性。個人屬性不會說明用戶會怎么做（真實的用戶行為和使用背景）也不會說明他們為什么這樣做（和用戶體驗相關的需求，期望，目標，習慣和意義）。

個人屬性是來自于消費者市場細分和提供關于細分用戶、年齡、收入、工作、愛好和經驗水平的信息的定量的市場研究。

不過，個人屬性為初期人物角色的開發提供了極好的起點。

 Tip 2 人物角色規劃

人物角色會是個出色的工具，但是要評估它的價值，讓它適應你的公司，在著手之前計劃如何有效的使用它，這很重要。

您的公司適應人物角色嗎？

在一些公司使用人物角色會比在另一些公司容易。這里有5個問題可以快速的了解你的公司是否適應人物角色

   1.  您公司的結構是否是產品、服務、開發協作的團隊（比方說跨職能型團隊）？還是嚴格按職能分部門，根據流程交接工作。

    2.  用戶（現有的或潛在的）在整個產品/服務開發過程中受到多大程度上的重視？

    3.  負責定性用戶研究的團隊是否也設計產品/服務？

    4.  以用戶為中心的設計方法和技術是否被接受并在產品/服務開發中使用？

    5.  負責設計的團隊是否能主導產品/服務的開發周期？

如果您的回答如下，那您的公司是適應人物角色的：

·      協作的組織結構

·      高度關注用戶

·      整合的用戶研究和設計團隊

·      接受并使用以用戶為中心的設計理論與技術

·      用戶研究和設計驅動的產品/服務開發周期

當然公司是多種多樣的，這些問題的主要目的是衡量您公司的產品/服務開發多大程度上使用通過研究用戶使用動機和方式得出的結果來指導開發周期。

您要解決的問題

以用戶為中心的設計理論與技術有很多，與人物角色相比，根據公司的情況可能會有更適合的方式。

通過以下問題辨別人物角色對您的公司是否具有使用價值：

·      人物角色對我公司的組織團隊或某個產品/服務開發有什么幫助？

·      開發周期中的哪些問題需要通過人物角色解決？

·      我怎么知道是人物角色解決了這些問題？

人物角色不是萬靈藥，對人物角色能與不能創造的價值有一個現實的評估非常重要。比方說，你可能需要一個像用戶檔案一樣的更簡單的工具，或者用一個小型的人物角色在演示的時候用。[Page]

您要避免的陷阱

如果您已經認定人物角色有特殊的價值，那就值得在開始之前學習一些經驗。4個主要的人物角色失敗的原因：

     1.  人物角色的作用不被領導層接受或支持，

     2.  人物角色不與數據關聯，方法不嚴格，不可信，

     3.  人物角色難以傳達

     4.  產品設計開發團隊不懂如何使用人物角色。

帶著這方面的知識再運用“Tip3”中的備忘錄（如下）可以通過小的風險得到大的回報。

Tip 3.備忘錄-如何創建有效的人物角色

領導的理解和支持

雖然某一個團隊應該”負責”人物角色以確保它的完整性，但是在這種協作性的工具即將創建的時候，誰來負責卻是解決緊張或沖突的潛在資源。

選擇一個可信的“負責人”來管理創建和實施人物角色，就可以解決這種緊張和沖突。這個所有人必須有足夠的分量和關系來得到領導層的認可和支持。這樣可以保證整個協作的團隊有信心在產品/服務的開發周中期創建和運用人物角色。

可信的人物角色

保證人物角色的創建者在定性研究和以用戶為中心的設計方法學方面是資深的。

如果內部有提供用戶研究，交互設計和視覺設計的團隊，那他們就是這項工作合理的人選，此外，人物角色所有者的身份保證了他們和領導層的密切關系。如果沒有這樣的內部團隊或者團隊缺乏人物角色的經驗，建議使用外部專家進行試水并對內部團隊進行指導。

一個檢驗內部團隊是否適合作為“所有者”的方法是看他們是否對用戶（客戶）體驗負責、是否對產品/服務的設計負責。如果是，那他們就是理想的選擇。相反，如果他們職能重疊職責不清，那人物角色的所有權放在定制和評估產品/服務的團隊。

使人物角色具有良好的傳遞性

考慮到人物角色的作用范圍，“所有人”應當為之創造一個溝通計劃，確定一個人物角色的預算，在項目初期進行展示，并在產品/服務的生命周期開展時持續地更新、修正、升級。

有效的使用人物角色

第一:鑒別公司環境如何影響或約束人物角色的作用，并為之制定相應的行動。

人物角色可以被用在多樣的公司環境中，第一個要點是從各個方面鑒別什么是可行的，包括選擇務實的發展途徑或者不挫傷信心的收縮。

簡例——人物角色在公司環境

如果你的公司環境復雜（同時有多種產品/服務迅速成長的大型組織）高層很可能被委任對市場分割和競爭者進行大規模研究。研究的結果通常會被強制作為公司的標準，并且根據研究是否是近期的，該結果可能作為唯一的標準。

市場研究所包括的詳細的用戶需求可能滿足了公司部分組織需求但是對設計和開發團隊來說卻是不足的。

在這類公司，場景中的人物角色可能被認為不是必須的，攪混水的。這種觀念讓人物角色的價值難以體現，讓人物角色在整個產品/服務開發周期和公司組織中難以被接受。即使人物角色還是可能成功的和市場細分銜接，但因為公司對人物角色是額外的東西的這種觀念過于強烈以致必須從一開始努力并證明細分的標準如何植入在人物角色的開發中。

第二:有效使用人物角色的要點是為設計和開發人員提供簡單的使用人物角色的入口

 
 Persona 1
 Persona 2
 Persona 3
 
 
Weight
 50
 35
 15
 Weighted Sum
 
Feature A:
 0
 1
 2
 65
 
Feature B:
 2
 1
 1
 150
 
Feature C:
 - 1
 1
 0
 - 15
 
Feature D:
 1
 1
 1
 100
 
     人物角色權重矩陣。左列是特點，一個人物角色占一列。每個人物角色都有權重來識別相應的重要性。分數（2.1.0.-1）標識每個人物角色對于某個特點所有的價值和關聯性。總權重是通過把每個人物角色的特點比重進行相加后得出的某一特征在產品中占的比重。[Page]

特征價值對技術可行性坐標圖。從另一軸向(技術可行性)排列特征的同時保持在第一軸向(目標用戶價值)上的位置。

Tip 4 使用人物角色參考標準或研究方法

提供一個相關的框架或者說方法學來大化創建人物角色的效果并提升其使用的作用。 這里描述了兩種選擇。

Ⅰ人物角色周期（Persona Lifecycle）

Pruitt & Adlan的人物角色生命周期是一個定義、創建和使用人物角色的非常有實踐意義的框架。包括了與人類的出生和生長相似的5個階段，每一個階段都基于前面的一個階段：

   1.  計劃——創建角色之前的研究和計劃階段

   2.  構思與孕育——將研究數據和觀察轉化為角色

   3.  誕生與成熟——強有力地、清晰地傳達方式，便于理解、接受和使用

   4.  成年——角色用于很多已經存在的流程并在設計和開發一個產品/服務的時候發揮作用

   5.  終生成就與退休——評估角色的作用，確定是否在產品/服務發布后繼續和循環使用

Pruitt & Adlan的人物角色遵從一個務實的方針，比方說：他們認為每一個階段都應該有，但是根據情況每個階段里可以有精簡。他們認為角色生命周期對于已有的過程來說是互補或加強，并且是一個公司的技術。他們尤其認為人物角色是對以用戶為中心的設計的互補，比如和用戶對原型進行迭代評估。

總體上他們強調從管理層、相關部門處獲得廣泛的接納，并且將人物角色的作用植入到整個公司。如果你在公司任何一個接觸到產品/服務開發過程的組織中工作，這種框架都是很好的資源。

ⅡCooper 的目標導向設計

與Pruitt & Adlan’s 不同，Cooper認為創建角色模是“目標導向的設計方法”的一部分。

Cooper和他的同伴在為其他公司提供設計顧問服務時發展了這種方式，著重于設計，通過理解用戶目標和動機、使用迭代的情節（即敘述的結構來解釋和探索人物角色）從用戶研究中的數據中獲取見解并把它們轉化成相應的產品設計思路。

同時這種設計方式有流程化的操作，比如：根據公司中的利益相關者行駛的權利或扮演的角色，他們被作為要素包含在研究和設計中。

這種方法主要針對的是設計而不是人物角色是否廣泛的在公司中應用。因此它主要對用戶研究和設計者有指導價值。

使用Cooper的方法——個案研究

Symplicit 和一個大型的通信公司在2007年通過研究“音樂”如何影響用戶的生活獲得了更深刻的理解。

探索性的研究并不只針對市場分段中的人群常用的某種特別的科技（例如：網絡下載、家庭或工作環境的pc、車內收音機/立體聲、家庭收音機/立體聲、ipod、手機、隨身聽等等），還著重于尋找用戶在日常生活中“如何”與音樂交互，“何地”與音樂交互，“為什么”與音樂交互——還有這些結果如何為這家公司挖掘符合現在用戶需求和習慣的未來產品的機遇——這樣，我們就更有可能成功。

研究從一系列的對目標市場用戶的相關詢問研討開始，然后是每日記錄——就是跟蹤每天與音樂的的交互記錄并反饋給團隊。

基于深厚的探索性研究背景和理解力，Symplicit 團隊提出了一系列情景有效的向產品經理和所有者解釋了用戶每天是“如何”與音樂交互的，是“什么”觸發了購買或者下載音樂的動機，“何時”或“何處”用戶會這樣做，還有用戶在網絡或手機平臺上現存的購買過程中的痛處。

為了更好的滿足用戶在這些媒介上的音樂購買體驗，之后設計團隊就創建了一些原型解釋網絡和手機平臺的體驗該如何被改進和重新設計。

結果是，當設計被運用之后，手機平臺上的銷售增加了29%。這對于一個已經擁有巨大銷售量的平臺來說是顯著的提升；更說明了基于用戶的研究和理解對一個好的產品來說是多么的重要。

選擇哪種方式？

如果你可能是人物角色的“所有人”，為你的公司創建人物角色并且/或者對用戶研究和設計負責，我們建議你將這些方式都深入的試驗一下。可以通過訪問Cooper的網站了解更多。[Page]

另外，我們認為人物角色周期足夠了，因為它提供了很好的概況，還提供了大量的實際方法讓公司中的不同部門也能從人物角色得益并有效的使用它。

Tip 5.人物角色創新

革新需要的是理解和基于用戶為中心的、由外而內而非由內而外的組織優化。我們革新的靈感來自于我們需要成為什么或改變什么。人物角色可以獲取這種靈感并在整個產品/服務開發的過程中發揮直接的作用。

不過沒有把人物角色直接轉化成革新的妙法。這需要行動——創建并使用人物角色，不論是經由內部團隊或是雇傭顧問還是兩者兼有。

雖然如此，還是有一些預示成功的標志。將人物角色周期作為開發指南，而不是在創建以后就游離于開發之外。成功的人物角色因時而變，就像一個活生生的人一樣，就像我和你。標志就是，開發團隊將人物角色納入決策中，并且人物角色會因為和團隊互動而產生變化。

另外一個成功的標志是人物角色被市場營銷所應用。這表明了人物角色并不是被當作是另一個形式的市場細分而是作為一種有用的工具支持市場戰略和溝通。人物角色可以被用在很多已有的工具中，比方說：在品牌階梯中定義何種價值觀是被用戶和品牌共同認可的，并找尋將這些價值觀植入到未來的品牌/服務中去的方法。

多樣性產品與角色模型

許多人物角色是專注于單一產品/服務的，可能還包括這之后的版本或者相關的產品。一個人物角色為多個產品/服務服務是具有挑戰性的，因為人物角色必須代表目標用戶，而不同產品的目標客戶是不同的。

這并不是說人物角色跨產品運用是不可行的。比方說，如果用戶使用產品/服務有重疊，即用戶使用多種產品/服務，那人物角色在決策品牌架構和溝通上就非常有價值，人物角色可以有助于理解一個公司的多種產品之間的關系。通過建立多重人物角色，即一個模型對應一個產品/服務；或者通過創建一個使用多種產品/服務的人物角色都可以達到理解產品之間關系的目的。